案件営業向けSFA、顧客創造日報

顧客創造日報は同開発会社が20年以上にわたって培ってきた営業力強化ノウハウをパッケージ化した案件営業向けSFAツールです。長期間にわたる大型案件を先行管理しながら、タイムリーかつ有効なアプローチを解析し、埋没案件の削減を実践することができます。導入前のコンサルティング、導入後のアフターフォローも充実し、運用状況悪化時には独自のコンサルタントが無償のアドバイスを行うサポートもついてきます。

NIコラボ(顧客創造日報)

総合満足度

価格4

使いやすさ5

カスタム性5

他との連携4

評判5

開発会社 株式会社NIコンサルティング
参考利用価 クラウド型1ユーザー月額4000円、パッケージ型5ユーザー300000円から
動作環境 I.E.8.0以降、Google Chrome、Safari 5/6
製品概要
  1. 対象従業員規模 全ての規模に対応
  2. 対象売上規模 全ての規模に対応
  3. 提供形態 SaaS/ASP
商品詳細 顧客創造日報は、案件営業スタイル向けの機能を装備したSFAです。案件先行管理や顧客情報管理の機能も充実。必要な情報を迅速に調べられるクイック検索を搭載するほか、スマホからの操作も可能です。
USP(強み)
  1. その1 国内3000社以上の導入実績
  2. その2 20年以上に渡り培われた営業力強化ノウハウをパッケージ化
  3. その3 案件営業スタイルで活用できる機能を多数搭載
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案件先行管理

長期間大型案件を追いかける営業では、案件ごとの進捗管理が欠かせないわけですが、顧客創造日報の案件先行管理は、どの案件がいつ、いくらで受注が可能かなど受注見込み具合を一覧表で把握できます。日報に入力された情報をもとにデータが自動更新されるので最新情報をタイムリーに把握でき、埋没案件のアプローチ漏れなども防止することが可能です。

情報の管理と保管

顧客情報では住所などの基本情報だけでなく顧客をセグメント化するための顧客ランクや訪問周期、人脈情報や過去の商談経歴、クレームの状況まで管理が可能。またターゲットリスト自動生成機能を搭載しているので、ターゲティングした顧客や案件をリスト化し保管することが可能。新規ターゲット、重点案件リスト、メルマガや年賀状の配布リストなど、これまで個別に管理していた営業情報をWeb上で一元管理ができます。

業務効率化

クイック検索機能を使えば、日報に登録された顧客や履歴情報、クレーム情報などをキーワード入力だけで簡単に検索、確認することができます。またオリジナルフォーム設定機能で、自社に必要なオリジナル項目を自由にカスタマイズ。設定後の変更も可能なので運用定着後の項目追加、業務の流れに応じた柔軟な運用が可能になります。またスマートフォンから日報入力、情報の検索や参照が可能なので、いつでもどこでも社内にいるのと同様な業務が可能になります。

運用定着までしっかりサポートを実践

顧客創造日報を開発、販売するNIコンサルティングは経営コンサルタントしての実績も高く、SFAツールの上にも、そのノウハウは活かされている。営業形態に合わせたソフトを用意しているほか、導入前のコンサルティング、導入後のアフターケア、運用定着までのサポートを提供するほか、運用状況悪化の際には同社にメールが自動送信され、コンサルタントが状況を確認し、必要に応じて訪問、無償アドバイスを行っている。

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運営者紹介

私が仕事を進めていく上での信条は「知の共有」です。経営コンサルタントとして、クライアントの皆様に私の持つ知識を共有していくことが仕事の上での最も大切なことと考えています。

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